国泰君安：维持中银航空租赁(02588)“增持”评级 目标价上调至87.13港元

国泰君安发布研究报告称，受益于美联储降息预期加强带来负债成本的改善，维持中银航空租赁(02588)“增持”评级，上调目标价至87.13港元。

该行表示，对公司2024至2026年每股盈利预测分别调整至1.23美元、1.35美元及1.45美元。中银航空租赁上半年实现营收11.74亿美元，同比升10.65%;净利润4.6亿美元，同比升75.57%，超出市场预期，主要为飞机减值拨回、融资租赁利息收入增长以及飞机销售收益净额提升导致。